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環境監測產業顯現多重瓶頸 規避“木桶”定律刻不容緩
作為環境治理的基礎，環境監測行業在“十二五”期間的政府高度重視下，形成了以大氣、水等污染源監測為主的國家環境監測網絡。目前，“十三五”環保規劃是以提高環境質量為核心，預示著我國環保行業正在迎來以環境質量監測為主的里程碑發展機遇。值得關注是，由于環境監測的基礎性，水、氣、土板塊持續的市場需求，也刺激了對環境監測行業的需求。環境監測未來的廣闊市場空間可期。 我國環境監測產業鏈的上游為硬件、監測系統軟件、檢測試劑等；中游為監測儀器、監測系統及相關服務；下游為儀器維護和設備運營等。 上游硬件、軟件及試劑的市場較為成熟，部分產品如分析儀器中最核心的傳感器部分，由于技術壁壘過高，一般選擇外部購買，目前投資價值較小。 中游監測儀器的技術壁壘偏高，企業通過外延內生整合技術，一旦占據市場，地位難以撼動，故利潤空間較大；中游監測系統市場在政策扶持下前景可觀，市場空間大，故投資價值較大。 下游運營維護在國家力推第三方治理下，環境監測服務市場興起。由于進入下游壁壘高，有雄厚資金、技術水平高的企業應投身利潤之高的監測運營維護產業。 總結來說在“十三五”期間，中游的監測儀器、監測系統，和下游的運營維護更具有投資價值。 第三方經營模式 市場競爭格局日益凸顯 國家力推環境污染第三方治理，催生監測服務市場興起。2015年1月，國務院頒布《關于推進環境污染第三方治理的意見》，首次表態鼓勵環境污染的第三方治理；2016年1月，全國環境保護工作會議再次強調，要對第三方治理開展監督檢查。隨著環境監測市場需求的逐步擴大，監測服務引入市場機制、推動第三方治理是大勢所趨。監測服務市場正在由政府化逐步轉向市場化。 我國環境監測行業壁壘較高，壟斷格局雛形已現，領先企業占據半壁江山。首先，作為技術密集型產業，環境監測行業技術門檻偏高，目前國內從事環境監測的企業僅有兩百多家。高端過程分析儀器市場，大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業所占領；內資企業如聚光科技、先河環保、雪迪龍等，主要面向中低端過程分析儀器市場。其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業市場占有率維持在60%左右，行業競爭格局已經基本形成。領先企業未來將擁有更深的“護城河”，預示著環境監測行業正迎來三足鼎立時代。因此，對于國內的環境監測企業來說，未來的發展是機遇與挑戰并存。 內資企業加大研發力度，提升產品核心競爭力。一方面，政策利好來襲和市場增量空間大為環境監測企業創造了良好的發展條件；另一方面，在市場競爭激烈、打價格戰、毛利潤下滑的背景下，企業通過內生研發、外延并購，從而達到技術鏈與產業鏈的整合。內資監測企業想要真正實現跨越式發展，必須縮小與外資企業在關鍵技術領域的差距，形成不可復制的核心競爭力，真正從“中國制造”轉向“中國創造”。 直擊行業痛點 亟待研發高端監測儀器 目前，我國環境監測行業主要痛點有：惡性價格競爭苗頭已現、環境監測儀器相對落后以及監測人員能力比較薄弱。因三大痛點相互影響與制約，行業若想要實現發展的新跨越，必須同時推進消除痛點，以防出現“木桶原理”的局面。 在高毛利率的吸引下，外資和內資企業紛紛加入到監測行業的競爭中。在爭奪市場份額的戰爭中，價格戰是企業管理者手中最常揮動的武器。因此，企業想要突破重圍打勝仗，唯有擺脫飲鴆止渴的“價格戰”轉入“技術戰”，環境監測行業的未來才能更加輝煌。 高新監測設備領域尚以進口為主，國產環境監測儀器滯后在中低端領域。首先，據悉，國產環境監測儀器在中低端領域已接近國際先進水平，在國內市場份額很大。但國產大型實驗室用監測儀器自動控制技術采用程度較低，關鍵零部件仍依賴進口。不過，在大環保時代“智慧環境”漸成趨勢下，考慮到價格差異，信息安全等因素，以及國產設備性能逐步被認可，政府將優選采購有自主知識產權的國產設備。所以，企業必須加大研發力度，環境監測設備的國產化率才會不斷地提升。
我國環保產業潛在市場巨大，有望成為我國新的經濟增長點。預計“十三五”期間我國環保產業增加值年增速將超過20%，總投資有望達到17萬億元。在“健康中國”的大戰略布局下，環境監測行業涉及多個領域，顯然成為國家環保部關注之重。研發高端監測儀器、培養專業監測人才及政策法律多方面并管齊下成為環境監測行業發展全新的機遇。平衡市場經濟與政府調控職能，深化環保企業健康、創新、可持續發展理念，全員一體向健康大國舉步邁進最為期待。 |
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